Emprunt obligataire 2022 : les arrangeurs sont connus

Les choses se précisent pour l’emprunt obligataire de 200 milliards de F que le Cameroun va émettre en mai prochain sur le marché financier d’Afrique centrale. En effet, quatre  sociétés de bourse viennent d’être présélectionnées par le ministre des Finances (Minfi), comme « Arrangeur » de cette opération d’envergure. Il s’agit de BGFI bourse, Afriland bourse & investissement, Société générale Capital Securities Central Africa et Upline Securities central Africa, toutes agréées par la Commission de surveillance des marchés financiers. Elles ont déjà fait une prise ferme de 180,50 milliards de F. Un record pour une maturité innovante de sept ans, quand on sait que le Cameroun est habitué à des emprunts de cinq ans maximum.
En préparation à cette opération, le Minfi, Louis Paul Motaze, avait invité, le 25 mars dernier, ces sociétés de bourses (SDB) à présenter leurs propositions pour le recrutement d’un arrangeur dont la mission sera d’accompagner le gouvernement pour la réussite de cette opération. Selon des informations puisées à bonne source, sept sociétés de bourse ont soumis leurs offres dans un délai de 10 jours. Et du dépouillement de ces offres, c’est un total de 220,50 milliards de F qui a été proposé, soit un taux de couverture de 110%. Ceci avant l’ouverture des souscriptions aux autres investisseurs institutionnels que sont les banques, les compagnies d’assurances, les établissements de microfinance, les  ménages, etc. D’ailleurs, le Minfi a la possibilité soit de compléter la somme déjà acquise par la prise ferme des SDB  non retenues, soit de mobiliser le montant restant auprès des autres investisseurs pendant la période officiel...